Малый и средний бизнес не обращается за внешним финансированием

МОСКВА, 16 февраля 2017 года. Две трети компаний-субъектов МСП за последний год не обращались за кредитами. Среди тех, кто подавал заявку, треть получили отказ, в большинстве случаев без объяснения причины. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с Фондом Citi, Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российским микрофинансовым центром (РМЦ) в феврале 2017 г.

За последний год треть субъектов МСП (32%) обращались за кредитами или займами. В основном это были кредиты для юридических лиц (14%) и займы в МФО (9%). Почти каждый десятый предприниматель признается, что оформлял кредит для нужд предприятия как физическое лицо (8%). 68% предпринимателей не обращались за оформлением займов, и большинство из них объясняют это тем, что рассчитывают на собственные средства.

Каждый второй предприниматель за последний год подавал заявление на кредит один раз (51%), еще 22% - дважды, а 27% обращались три и более раз. Те, кто получили одобрение, не всегда получают всю сумму (средняя сумма заявки 8 млн. рублей, а средняя одобренная сумма почти в 1,5 раза ниже - 4,7 млн. рублей). Те опрошенные, которым было отказано в кредитах (32%), в половине случаев не получили раъяснений причин отказа (50%).

Стоит отметить, что при оформлении заявки на кредит пользовались советами сторонних специалистов 22%, а самостоятельно оформляли 78%. Предприниматели, не прибегавшие к внешним консультациям, получали одобрение по кредитам реже (7%).

Субъекты МСП, имеющие положительный опыт кредитования, в большей степени ориентированы на расширение знаний о финансировании бизнеса (33%) и финансовом планировании (29%), в отличие от предпринимателей, которые получили отказ в кредитовании. Для последних важно получение знаний в части продаж (23%), подбора и управления персоналом (12%).

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ: «Результаты опроса свидетельствуют о не востребованности внешнего финансирования среди подавляющего числа малых и средних предприятий ввиду наличия собственных средств. Однако углубленный анализ показывает, что причина заключается не в устойчивом финансовом положении предприятия, а в преобладании пассивной стратегии ведения бизнеса. Особенность такой стратегии заключается в ориентации на стабильную прибыль (даже если она невысокая) и минимизацию риска. Такая категория предпринимателей не рассматривает бизнес как инвестицию и не видит смысл в привлечении внешних заемных средств. Пассивной стратегии ведения бизнеса в большей степени придерживаются предприниматели, чей бизнес работает более 10 лет. Кроме того, сегмент характеризуется вынужденными предпринимателями – открывшие дело в 1990-х годах под давлением жизненных обстоятельств».

Елена Стратьева, вице-президент НАУМИР, директор РМЦ:

«В утвержденной Правительством РФ Стратегии развития МСП до 2030 года отмечается, что несмотря на созданные организационные и нормативно-правовые основы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, вклад малого и среднего предпринимательства в общие экономические показатели в России существенно ниже, чем в большинстве не только развитых, но и развивающихся стран. Несмотря на то, что низкая финансовая доступность традиционно указывается в качестве основных проблем сектора МСП, опрос показал, что значительная часть респондентов не обращается за займами и кредитами по разным причинам. Мы предположили, что одной из причин недостаточной эффективности существующих мер поддержки зачастую является низкая финансовая грамотность граждан, которая проявляется в отсутствии навыков финансового планирования и формирования бюджета, знаний о принципах функционирования различных финансовых институтов, о финансовых инструментах, финансовых рисках и способах защиты прав потребителей финансовых услуг и лишающая, в итоге, субъекта возможности как, собственно, ведения бизнеса, так и возможности узнавать, понимать и пользоваться всеми существующими мерами поддержки»

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «За последний год обращалась ли Ваша организация за кредитами или займами? Если да, укажите, какие именно кредиты или займы Вы планировали получить?», в % от всех опрошенных

Кредит для юридических лиц	14
Заём в микрофинансовой организации	9
Кредит для физических лиц	8
Лизинг	4
Факторинг	1
Нет, не обращались	68

* Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Почему вы не обращались за кредитами или займами?», в % от всех опрошенных, не обращавшихся за кредитами

Нет необходимости / ориентируюсь только на свои средства	63
Наша организация не соответствует требованиям финансовых организаций	7
Слишком дорого	7
Одолжили деньги у знакомых, партнеров / оформили кредит на физическое лицо	4
У нас уже есть действующий кредит	3
Нет доверия к финансовым организациям	2
Слишком много документов надо собирать	1
Другое	14

* Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Сколько всего заявок на кредиты или займы вы подавали в течение последнего года?», в % от тех, кто обращался за кредитами

	Доля поданных заявок	Доля одобренных заявок в разрезе количества поданных заявок
1	51	80
2	22	53
3	12	75
4	9	33
5	6	40
Средняя сумма поданных / одобренных заявок	8 000 000	4 700 000

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос Скажите, сотрудники финансовых организаций сообщили Вам причины отказа? Если да, то уточните, какие именно причины были озвучены Вам?», в % от тех, кто получили хотя бы один отказ по кредитам или займам

Нет, сотрудники финансовых организаций мне ничего не говорили	50
Плохая кредитная история / отсутствие кредитной истории	10
Отсутствие залога	7
Наличие непогашенных кредитов	7
Ошибки при подготовке документов	4
Другое	33

* Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «При оформлении кредитной заявки пользовались ли Вы помощью сторонних специалистов?», в % от тех, кто обращался за кредитами или займами

	Все, кто обращался	Получили кредит	Не получили кредит
Да, я пользовался сторонней помощью	22	27	7
Нет, я оформлял документы на кредит самостоятельно/ силами сотрудников моего предприятия	78	73	93

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Исходя из Вашего опыта оформления кредитов и займов, какие дополнительные знания необходимо развивать лично Вам и Вашим сотрудникам?*», в % от всех опрошенных и по группам

	Все опрошенные	Не обращались за кредитами	Обращались за кредитами	Получили кредит	Не получили кредит
В сфере финансового планирования	19	16	24	29	15
В сфере продвижения товаров / услуг и PR	18	19	15	13	12
В сфере технологий продаж	17	17	19	17	23
В сфере финансирования бизнеса	17	12	28	33	19
В сфере стратегического планирования	11	11	11	13	8
В сфере подбора и управления персоналом	6	7	5	2	12
Мне вполне достаточно моих знаний	13	14	10	8	15
Другое	5	4	6	10	0

* Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Источник: НАФИ